Классификация контрагентов и клиентов в 1С УНФ

Начиная с версии программы 1С УНФ 1.5.3. присутствует возможность классификации контрагентов по различным признакам: по периоду, по тегам и по сегментам.

Эта функция значительно упрощает процесс работы с клиентами.

Видео-урок по классификации клиентов:

Инструкция для настройки классификации клиентов

Выбор признака выполняется на панели быстрого отбора.

Отбор по периоду дает возможность выбрать только тех клиентов, которые обратились в компанию за определенный период времени. Можно выбрать промежуток времени из списка наиболее востребованных или из списка стандартных периодов.

Можно задать определенный период, выделив несколько месяцев или указав определенные даты.

Отбор клиентов по тегам — еще один способ классификации контрагентов. Тег - это метка, которая позволяет быстро осуществлять отбор клиентов. 

Тег назначается в специальном поле вверху карточки контрагента. Создание нового тега осуществляется при помощи пиктограммы «+». Полный список тегов находится в разделе «Продажи».

Классификация контрагентов по сегментам — это наиболее детальный способ отбора клиентов. Сегмент - это часть клиентской базы, выделенная путем отбора клиентов с общими признаками.

Общие признаки задаются при помощи определенных правил. Для отбора клиентов в форме «Сегменты» необходимо перенести одно из доступных правил в раздел «используемые».

Другие уроки по настройке программы 1С